Ecopetrol se endeudó por $ 2 mil millones | EL UNIVERSAL

Ecopetrol dijo que, con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, había emitido y colocado bonos de deuda pública externa en el mercado internacional.

La transacción se completó el 24 de abril, por un período de 10 años, por $ 2,000 millones, a un precio de 99,112, un rendimiento del 7%, una tasa de cupón del 6.875% y un período de pago de intereses semestral. .

“El libro de emisión ha alcanzado un valor de más de 5,000 millones de dólares, lo que equivale a 2.5 veces lo que se ofreció y la participación de más de 250 inversionistas de los Estados Unidos, Europa, d ‘Asia y América Latina’, dijo Ecopetrol.

Esta transacción “tiene como objetivo anticipar posibles requisitos de efectivo vinculados a un deterioro de las condiciones del mercado, proporcionar flexibilidad en el desarrollo de la estrategia comercial y ratificar la confianza de los inversores en su futuro”. Por ahora, la compañía ha excluido los “requisitos de endeudamiento adicionales para el año en curso”.

Para Iván Felipe Agudelo, analista y estratega de Alianza, esta noticia se recibió de manera neutral; “Vemos que la tasa es positiva. El comportamiento muestra el apetito del mercado por este tipo de papel, aunque es un negocio respaldado por el gobierno, no tiene la capacidad de ayudar infinitamente, ya que sus intereses estarán alineados para tener Ecopetrol lo mejor que podría ser, el mercado estaba tranquilo “.

El analista también planteó el tema de Celsia, que ha tenido lugar en los últimos días: “Creo que el mercado tardó un poco más de lo esperado, pero el resultado fue bueno, y Ecopetrol hizo que esta colocación fuera un poco más seguro “.

Para Juan David Ballén, director de análisis y estrategia de Casa de Bolsa, lo que sucedió es un mensaje de confianza “dada la compleja situación y los bajos precios del petróleo, lograron colocar una gran cantidad “.

¿Cómo va el negocio?

En una comunicación, indicó que “su ganancia bruta consolidada, su ganancia operativa consolidada y su ganancia neta consolidada (antes de la depreciación) para el primer trimestre de 2020 serán menores en alrededor del 32% – 36%, 43% – 47% y 52% – 65%, respectivamente en comparación con el primer trimestre de 2019 “.

Las principales causas de estos pronósticos son la caída del precio del petróleo, el aumento de los costos operativos (antes de las medidas de optimización), la depreciación del peso y la volatilidad de los mercados financieros.

Sin embargo, Agudelo ahorró que “es una empresa relativamente estable en su balance general, a fines de diciembre tenía un indicador de deuda débil, más o menos, la emisión corresponde a 1/5 de su deuda total”.

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