15 de marzo (Renovables Ahora) – El grupo italiano Enel SpA (BIT: ENEL) lanzó una oferta pública voluntaria para la compra de acciones equivalentes al 10% del capital social de su filial chilena Enel Americas SA (NYSE: ENIA).
La oferta incluye acciones ordinarias de Enel Americas y American Depositary Shares (ADS) y puede alcanzar unos CLP 1.065 billones ($ 1.480 millones / EUR 1.240 millones), si se adquieren por completo, dijo Enel el lunes. La empresa italiana prevé financiar la operación utilizando el flujo de caja generado internamente y la capacidad de endeudamiento existente.
A los accionistas minoritarios se les ofrece un pago en efectivo: CLP 140 por acción ordinaria y CLP 7.000 en dólares estadounidenses por Enel Americas ADS.
El período de oferta comienza hoy, 15 de marzo, y vence el 13 de abril de 2021.
La oferta está condicionada a que Enel Americas absorba el negocio de energía renovable de Enel Green Power (EGP) en América del Sur y Central, lo que debería suceder el 1 de abril de este año, dijo la matriz italiana.
Como se anunció anteriormente, la subsidiaria con sede en Santiago ha buscado incorporar las operaciones de energía renovable no convencional de EGP en Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Costa Rica, Guatemala y Panamá, pero no en Chile.
Con cerca de 5 GW de activos de EGP, la medida aumentaría la capacidad instalada total de Enel Americas en la región a 16,3 GW.
(CLP 1.000 = USD 1.385 / EUR 1.162)
