agosto 4, 2021

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Bladex se desempeña como coordinador principal conjunto de $ 300 millones, línea de crédito senior, garantizada, a plazo para Investment Energy Resources Ltd.

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CIUDAD DE PANAMA, 28 de abril de 2021 / PRNewswire / – Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (“Bladex“o el”Banco“) anunció hoy el cierre exitoso de un $ 300 millones Préstamo senior a 7 años (el “Instalación“o el”Préstamo“) para Investment Energy Resources Limited, la sociedad controladora de CMI Energía (“Energía CMI“o el”Empresa“) como parte de un $ 1.0 mil millones ejercicio de gestión de pasivos, optimizando así la estructura financiera de la Compañía. La Línea está garantizada por los principales proyectos / subsidiarias de energía renovable de la Compañía y por las acciones de la mayoría de estas entidades operativas.

Propiedad de Corporación Multi Inversiones (“CMI“o el”Grupo“), uno de De Centroamérica los conglomerados agroindustriales más grandes con sede en Guatemala, CMI Energía es el principal actor de energías renovables en América Central operando una cartera de más de 800 MW de activos renovables. Actualmente la empresa está presente en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y el República Dominicana.

El préstamo se estructuró como un negocio de club entre Bladex, Banco Industrial y Banco Davivienda, actuando en conjunto como Organizadores Líderes Conjuntos. Bladex también se desempeñó como Coordinador de Documentación de Préstamos y Agente Administrativo bajo la Línea de Crédito.

Jorge Salas, CEO de Bladex, dijo: “Bladex está encantado de haber trabajado junto con CMI y otros coordinadores principales conjuntos para estructurar esta instalación tan importante para CMI. La transacción atestigua la capacidad de Bladex para trabajar en soluciones financieras de mayor valor. Para sus clientes, y está totalmente alineado con el enfoque del Banco de promover el crecimiento y la integración económica en América Latina. Además, esta transacción tiene beneficios ambientales positivos, algo que buscamos respaldar cada vez más como parte de nuestras actividades comerciales. ”

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O $ 300 millones La facilidad se emitió simultáneamente con un $ 700 millones 2029 Reg S / 144A título verde (el “Conexión“) para refinanciar deuda para proyectos de energía renovable. El título representa el debut de la compañía en los mercados internacionales de bonos verdes y el primer bono verde corporativo de América Central & a caribe.

Corporación Multi Inversiones es una empresa familiar multifamiliar fundada en 1920, con presencia en 15 países, operando dos grandes grupos empresariales: CMI Foods, que se dedica a la molienda y elaboración de productos de consumo relacionados, proteína animal y la operación de alimentos rápidos. cadenas de restaurantes -comida (+1.000 ubicaciones de restaurantes, con Pollo como marca líder en restaurantes del Grupo), y CMI Capital, que opera proyectos inmobiliarios y de energías renovables, además del negocio de servicios financieros del Grupo.

Bladex, un banco multinacional originalmente establecido por bancos centrales en América Latina y caribe países, inició operaciones en 1979 para promover el comercio exterior y la integración económica en la Región. El Banco, con sede en Panamá, también tiene oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, EE.UUy una licencia de representante en Perú, apoyando la expansión regional y sirviendo a su base de clientes, que incluye instituciones financieras y empresas.

Bladex cotiza en la Bolsa de Nueva York en EE.UU (símbolo: BLX), desde 1992, y entre sus accionistas se encuentran: bancos centrales, bancos públicos y entidades representativas de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras e inversores institucionales y minoristas a través de su cotización pública.

Para obtener más información sobre Bladex, visite su sitio web en www.bladex.com o contacta con:

Felipe Suárez – vicepresidente senior, jefe de estructuración y sindicación de préstamos
Dirección Sede: Torre V, Parque Empresarial, Avenida La Rotonda, Urb. Costa del Este, Panamá, Republica de Panamá

FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, SA (Bladex)

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http://www.bladex.com

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