Aeroméxico presenta solicitud de financiamiento por mil millones de dólares

Grupo Aeroméxico interpuso ante la Jueza Shelley C. Chapman, de la Corte de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, una solicitud de aprobación de financiamiento preferencial por mil millones de dólares.

La financiación, conocida por sus siglas en inglés como Financiamiento DIP, se encuentra en seguimiento de su proceso de reestructuración financiera iniciado el 30 de junio de 2020.

Aeromexico Anteriormente anunció que estaba en proceso de obtener financiamiento adicional y hoy, sujeto a la aprobación del Tribunal, la compañía obtuvo el financiamiento preferencial garantizado de $ 1 mil millones de fondos administrados por las afiliadas de Apollo Global Management.

El Financiamiento DIP consiste en un Tramo 1 preferencial y garantizado de 200 millones de dólares; y un Tramo 2 preferencial y garantizado por 800 millones de dólares.

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Los recursos del Financiamiento DIP sólo podrán utilizarse para determinados gastos operativos y corporativos generales, así como gastos de reestructuración.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó que este es un paso importante en el proceso de transformación del empresa y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo.

“A lo largo de esta etapa, continuaremos brindando a nuestros clientes el servicio excepcional y la experiencia de viaje que esperan de Aeromexico.

“Mantendremos las operaciones del día a día, incluso bajo estas circunstancias extraordinarias relacionadas con la COVID-19. Este logro es un reconocimiento al sólido negocio operativo y la probada estrategia de la aerolínea ”, aseguró en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

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Sujeto al cumplimiento, en cada caso, de ciertos hitos, convenios y condiciones precedentes acordados con los financiadores, a la fecha de emisión de la orden judicial se dispondrá de hasta 100 millones de dólares estadounidenses. Sección 1.

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En la fecha de emisión de la orden final de la Corte, aprobando definitivamente el Financiamiento DIP y el cumplimiento de otras condiciones, la parte no dispuesta del Tramo 1 estará disponible en una sola exhibición.

Mientras que la cantidad de Sección 2 Estará disponible con un desembolso inicial de $ 175 millones y, sujeto al cumplimiento de ciertos hitos y otras condiciones, exhibiciones posteriores de al menos $ 100 millones cada una.

La solicitud de Financiamiento DIP le dará a Aeroméxico la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones futuras, en tiempo y forma, y ​​continuar con sus operaciones luego del procedimiento de reestructuración voluntaria.

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El Tramo 2 del Financiamiento DIP contendrá la opción, para cada acreedor de este tramo, de convertir sus pasivos en acciones de la aerolínea reestructurada, en el entendido que el ejercicio de dicha opción de conversión estará sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y, en su momento, a las autorizaciones corporativas y reglamentarias para la emisión de las acciones correspondientes, incluyendo la aprobación de la Asamblea General de Accionistas de Aeroméxico.

Las condiciones de Financiamiento DIP requieren que Aeromexico suscribir un Acuerdo de Apoyo al Accionista con la mayoría de sus accionistas, que representan aproximadamente el 75% de su capital social, incluyendo Delta Air Lines, en virtud del cual los accionistas deberán votar, en su momento, a favor de un aumento de capital para llevar a cabo, en su caso, la conversión del Tramo 2 del Financiamiento DIP.

Lo anterior, incluyendo la renuncia a sus respectivos derechos de preferencia para suscribir dicho aumento.

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También se someten a la competencia de la Corte del procedimiento de Capítulo 11 con respecto al alcance y términos de dicho Acuerdo de Apoyo al Accionista; y acuerdan no vender sus acciones durante el proceso de reestructuración conforme al Capítulo 11.

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Se prevé que con el aumento de capital social, dichos accionistas, al no ejercer su derecho de tanteo, se diluyan, por lo que su participación restante puede ser muy limitada.

Otros accionistas dentro del público inversionista podrán ejercer su respectivo derecho de preferencia a un valor de suscripción por acción que dependerá de varios factores que se determinarán en el momento.

Como se ha informado, algunos miembros del Consejo de Administración son titulares, individualmente, de acciones que representan más del 1% pero menos del 10% de las acciones en circulación de Aeroméxico.

Ninguno de los accionistas, individualmente, ejerce influencia, control o poder significativo sobre Aeroméxico.

Asimismo, la empresa no está controlada, directa o indirectamente, por ninguna persona, entidad o gobierno extranjero.

De acuerdo con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, este tipo de convenios entre accionistas deben ser divulgados al público inversionista y deben estar disponibles para consulta en las oficinas de la empresa.

pipe / ed

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