MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Telefónica Brasil, TIM y Claro (América Móvil) lograron adquirir los activos móviles del brasileño Oi Group por aproximadamente R $ 16.500 millones (unos 2.656 millones de euros) después de que el consorcio formado por los tres operadores fuera finalmente el único participante en la subasta. realizado por Oi.

A falta de confirmación oficial del resultado de la mencionada subasta, la aceptación de la oferta por parte de Telefónica, TIM y Claro por Oi era previsible tras la salida de la empresa brasileña de infraestructura Highline do Brasil, propiedad del fondo estadounidense Colony. Capital.

En agosto, Telefónica y sus socios firmaron un acuerdo exclusivo con el Grupo Oi para negociar la venta de los activos de telefonía móvil de la empresa brasileña, que tenía como objetivo garantizar seguridad y agilidad en las negociaciones entre los postores y la sociedad brasileña.

Posteriormente, las tres empresas obtuvieron la calificación de ‘caballo de acecho’ (primer postor) en la fase previa a la subasta, lo que otorgó al consorcio el derecho, a su sola discreción, de cubrir la oferta de mayor valor que pudiera presentarse en este proceso competitivo. .

La oferta de 16.500 millones de reales (2.656 millones de euros) incluye 756 millones de reales (122 millones de euros) por servicios temporales que prestará el Grupo Oi a los postores por un plazo de hasta 12 meses, así como el compromiso de celebrar Contratos a largo plazo para la prestación de servicios de capacidad de transporte a través de su infraestructura.

Telefónica desembolsará un importe correspondiente al 33% del precio base, equivalente a 5.500 millones de reales (unos 884,5 millones de euros), por servicios temporales, así como un importe del 22% del valor actual neto del contrato, aproximadamente 179 millones de reales (unos 28,79 millones de euros) por el acuerdo de capacidad.

Según informó a la Comisión de Bolsa y Valores (CVM), la española tiene la intención de utilizar sus propios recursos para financiar la operación.

Al presentar la oferta, Telefónica reafirmó su interés en adquirir el negocio móvil del grupo Oi y en “contribuir al desarrollo continuo de la telefonía móvil” en Brasil. Además, indicó que la oferta favorece y está en línea con la normativa que apunta a construir y consolidar un servicio de telefonía móvil «fuerte y eficiente» en el país.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

Oi, el cuarto operador de telefonía móvil en Brasil, anunció en junio pasado que, como parte de su proceso de reestructuración, procedería a segregar sus activos, pasivos y derechos de recuperación de entidades asociadas en cuatro Unidades de Producción Aisladas ( UPI, por sus siglas en inglés).

En el caso de la unidad de activos móviles, Oi detalló su intención de vender el 100% de la empresa a través de un proceso de subasta, que estaba programado para este cuarto trimestre de 2020, como finalmente sucedió, con un precio mínimo de R $ 15 mil millones. (alrededor de 2.540 millones de euros), que debe abonarse en efectivo.

Highline do Brasil presentó inicialmente la mejor oferta económica de activos móviles, superando así la realizada por Telefónica, TIM y Claro, lo que llevó a la empresa a firmar un acuerdo exclusivo con Oi. Sin embargo, las negociaciones entre las partes no fueron y Oi inició conversaciones con el consorcio que llevaron a su nominación como primer postor.